2024年中國聚醚醚酮(PEEK)產業化進展概述

研究前言
2025年的春節舞臺上，宇樹人形機器人因流暢的舞蹈和領先的智能技術優勢迅速走紅，引發了市場對相關產業鏈的關注，其中特種工程材料聚醚醚酮（PEEK）作為用于制造其骨架和軸承的關鍵材料，其產業發展受到廣泛聚焦。嘉肯咨詢于近期更新發布了《2024年度聚醚醚酮行業企業經營分析報告》，從多家企業的經營數據來看，聚醚醚酮產業的工業化進程還未進入高速增長期。

以國內聚醚醚酮龍頭企業吉林中研高分子材料公司為例：2024年公司實現營業收入2.77億元，較去年同期下降5.1%；利潤總額為0.43億元，同比大幅下滑 27.7%。這一數據反映出當前聚醚醚酮產品在市場上的有效需求、成本控制等方面存在著瓶頸。

一、PEEK產品

聚醚醚酮(PEEK)是一種高性能工程塑料，由于分子主鏈中含有高度結晶性的亞苯基醚醚酮鏈節，因此，聚醚醚酮具有卓越的耐高溫性能和力學性能，如熔點達343℃；玻璃化轉變溫度為143℃；拉伸強度為100MPa等。根據分子主鏈上重復單元中醚基、酮基數量和順序的不同可以分為聚醚醚酮（PEEK）、聚醚酮酮（PEKK）、聚醚酮（PEK）、聚醚酮醚酮酮（PEKEKK）等不同的聚合物品種。

PEEK具有耐熱性、耐磨性、耐疲勞性、耐輻照性、耐剝離性、抗蠕變性、尺寸穩定性、耐沖擊性、耐化學藥品性、無毒、阻燃等優異的綜合性能。

聚醚醚酮被用作耐高溫結構材料和電絕緣材料，與玻璃纖維或碳纖維復合制備增強材料，應用在許多特殊領域，替代金屬、陶瓷等傳統材料。

PEEK最大的應用障礙就是價格昂貴，平均每噸價格30萬元以上，是聚甲醛、聚碳酸酯這些工程塑料價格的十幾倍，屬于材料產業的輕奢產品，極大地限制了客戶在多數工業領域的大規模應用。

圖1：PEEK樹脂與其他工程塑料產品價格比較001.png數據來源：嘉肯咨詢


二、行業現狀

在過去幾年中，國內聚醚醚酮產業發展并不如意，行業總產能仍不足0.5萬噸，多家PEEK生產企業已停產或轉產其他特種工程材料，如生產 PPSU，PSU、PEAK等。

2023年，國內PEEK行業仍在規模化生產的主要有六家，兩家外資企業和四家本土企業。這六家國內企業營業收入合計為 6.12億元。VICTREX盤錦工廠產品還未商業化銷售，除吉大贏創營收下降外，其它幾家本土企業營業收入均保持增長。雖然銷售規模并不大，山東君昊高性能聚合物公司是后起之秀，營業收入增速最高。

值得注意的是：2023年，三大外資企業 VICTREX、世索科（原索爾維聚合物業務）、贏創工業，它們的PEEK業務銷售收入均出現下降。其中龍頭企業VICTREX 銷售量 3,598噸，同比下降23.9%。

VICTREX認為：營收下降主要因素是由于全球經濟環境疲軟，歐美市場汽車、消費電子和能源工業行業的客戶需求不振，只有航空和醫療產業需求在保持增長。

新能源汽車正在改變和重塑全球汽車產業格局，傳統燃油車的需求退潮，汽車制造的重心正在向中國轉移，中國本就是消費電子和機器人產業的制造大國，可以預見的是，國內將成為全球最大的 PEEK需求市場。

2022年，VICTREX在中國新建 1500噸PEEK生產裝置，兩家本土企業也在投建千噸級生產線，新的產能在2025年陸續投產，到時國內PEEK有效產能將超過8,000噸，這必將改變行業的競爭格局——產生新的價格中樞并催生出新的應用需求。


三、競爭格局

在過去10年，英國威格斯公司 PEEK產能一家獨大，其銷售量一直維持在3500-4500噸的水平。索爾維聚合物和贏創高性能材料 PEEK業務處于產業跟隨者角色，VICTREX良好地維持著聚醚醚酮產品價格體系。雖然面臨著其他企業新增產能的沖擊，VICTREX 控制著產品價格溫和調整。2011年，其 PEEK產品價格處于階段性高點，平均價格為 78.31萬元/噸，在隨后的五年中價格平穩回調，降幅為27%。

自2017年始，威格斯通過開發更高附加值的制品，公司聚醚醚酮產品價格探底回升，2019年產品平均價格為72.39萬元/噸，接近 2014年的價格水平（見下圖）。同期，國內產品的平均售價在35萬元/噸左右。

圖2：VICTREX 產品平均銷售價格(萬元/噸)002.png數據來源：嘉肯咨詢

本土領先企業純樹脂生產裝置最大產能為1000噸，多數企業產能只有200噸左右，因為合成難度大，難以穩定規模化生產合格產品。保障產品的一致性和批次穩定性是國內企業亟需解決的主要問題。

當下，國內企業在產能規模和價格兩大指標上與全球領先的企業存在著很大的差距，深層次的是技術水平落差，需要時間來追趕。本土PEEK產業雖發展多年，但整體規模很小，依然處于起步發展階段，技術研發還是以大學機構為主，專注純樹脂工藝研發的企業不多，當前領先的本土企業優勢并不顯著。

嘉肯咨詢研究發現：國內PEEK行業的生產重心在向江浙地區轉移。隨著市場有效需求的釋放，更多產業資本的進入，未來三五年國內會產生新的格局。

圖3：國內PEEK樹脂及復合材料相關技術專利申請情況003.png數據來源：嘉肯咨詢


四、發展趨勢預測

當前，聚醚醚酮材料商業化程度不高，EVONIK 高性能材料部門將有限的PEEK產量用于開發醫療級的PEEK制品，如牙科保健、骨科、顱頜面 (CMF)和醫療設備等應用領域，因為售價更高。而不是更廣泛的工業級應用。

參考其他特種工程塑料發展歷程可以發現：在材料發明和商業化的早期，由于市場對新興材料的接受需要一定的時間，因此售價相對較高、 應用主要在高端領域，整體市場規模也相對較小。隨著上下游產業鏈逐步成熟、產能逐步釋放、產品價格中樞下移（從40萬元/噸售價，下降到20萬元/噸——10萬/噸——6萬/噸），市場對其特性理解的不斷加深，更多的參與者開發出更豐富的復合增強材料，新材料應用范圍逐步擴大，市場規模也將進入高速增長期。

當下國內市場新能源汽車、VR等消費電子、人形機器人產業市場蓬勃發展，為特種工程材料產品提供了豐富的應用場景，另外，特種工程材料行業正面臨著國產替代和以塑代鋼的發展機遇。

當下，PEEK行業的激烈競爭是產業發展壯大的必然經歷，市場的無形之手共同推動著有進取心的企業一方面降價，另一方面努力規模化生產質量穩定的產品，開發PEEK材料新的應用領域。